顧客情報をRESERVA予約システム内の顧客台帳で管理!【RESERVA機能紹介】

顧客情報をRESERVA予約システム内の顧客台帳で管理!【RESERVA機能紹介】

更新

「大量の顧客情報を管理するのが大変」
「予約情報と顧客情報、分析をまとめて管理したい」
とお思いの事業者様はいらっしゃいますか?

RESERVA予約システムでは、予約管理画面で予約に関するあらゆるデータをまとめて管理できます。

今回はRESERVA予約システムでは「顧客管理」をどのように行っているのかご説明します。

RESERVA予約システムの顧客管理について

RESERVA予約管理画面の「顧客管理」を選択すると、顧客情報が一覧で表示されます。この画面が顧客管理画面です。顧客に関する情報がまとめられており、ここから顧客情報の編集や確認を行います。

表示される顧客情報
氏名などの個人情報/予約履歴/契約履歴/登録日時/(会員・非会員/会員番号)※設定している場合のみ

顧客管理画面でできること

顧客情報の登録・編集

顧客情報の新規登録や、すでに登録済みの顧客情報を編集ができます。

顧客情報を編集する

顧客一覧で表示されている顧客氏名をクリックします。

選択した顧客情報が表示されます。編集する場合は「編集する」を選択します。

編集したい項目を編集し、「登録する」を選択します。

顧客情報を新規登録する

顧客管理画面の「顧客登録」をクリックします。

顧客情報を入力し、「登録する」を選択します。

絞り込み検索で条件に当てはまる顧客のみ表示

顧客の来店状況や会員状況に応じて表示する顧客を絞りこむことが可能です。

顧客管理の上部に表示されている絞り込み条件から、ご希望の条件のチェックボックスにチェックします。そのほかフリーワードでの検索も可能です。

顧客の重複データを統合

既に登録済みの顧客情報の中から、重複している顧客データを統合できます。

顧客管理画面から統合したい顧客情報を選択し、「統合する」ボタンをクリックするだけで、顧客情報が統合されます。

顧客情報をデータで一括取込み

大量の顧客データをまとめて取込みたい場合は、専用のファイルをダウンロードすることで、顧客情報を一括取込みできます。

顧客管理画面の「リスト取込み」から専用のExcelファイルをダウンロードし、顧客情報を入力します。その後入力したファイルを取込みます。

個別にRESERVAメールを送信

メルマガなど、不特定多数の顧客に送信するメールとは別に、個別で顧客にメールを送信することが可能です。

メールを送信したい顧客情報の右側に表示されているメールマークを選択します。RESERVAメールの画面が開くので、そこからメールを送信します。

独自会員申請の承認・却下

店舗独自の会員設定をご利用の場合、顧客管理画面からお客様の会員申請の承認および却下ができます。

会員承認を行う顧客の編集画面で「会員」を選択します。パスワード入力箇所が表示されるため、顧客がログインする際のパスワードを入力します。
また、会員顧客を退会させたい場合も、顧客氏名をクリックし、「退会させる」ボタンを押すことで退会させることが可能です。

独自会員機能について、詳しくは、
店舗独自の会員番号で顧客情報を管理する!【RESERVA機能紹介】
をご覧ください。

RESERVA公式YouTubeチャンネルで機能動画配信中

RESERVA公式YouTubeチャンネル ※音が出ますので、音量に注意してください

RESERVA予約システムでは、プランや予約タイプに合わせて様々な充実機能をご提供しております。

「もっと皆様にRESERVAの機能を知ってほしい…」
「RESERVAの機能でより充実した予約管理を実現してほしい…」

そこで、RESERVA公式YouTubeチャンネルでは、RESERVA予約システムをご利用いただいているすべてのお客様に向けて、機能紹介動画を随時配信しております。予約タイプの説明から最新機能のご紹介など、幅広い情報をご提供していくので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします!

まとめ

RESERVA予約システムでは、予約管理画面から予約に関するあらゆる情報をまとめて管理できます。今回ご説明した顧客情報のほか、予約情報、顧客のデータ分析、レビュー評価、SEO、アフィリエイトなども予約管理画面から確認できます。
まだRESERVA予約システムをご利用でない方は、ぜひこの機会にRESERVA予約システムの導入をご検討ください。

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